一、私人银行和财富管理的策略制定
1. 制定私人银行业务市场定位，确定目标客户群体
2. 制定短、中、长期私人银行业务发展目标和方法
3. 分析同业竞争，挖掘自身优势
4. 引用先行者成功经验，吸取前人失败教训
5. 制定私人银行业务发展的整体战略
二、私人银行部门构架和功能设置
1. 建立总行私人银行部及其下属各二级部门
2. 建立分行及支行网点的私人银行部门和单位，完善私人银行条线管理
3. 明确总、分、支行各私人银行部门和单位的功能和职责，以及与之相对应的考核标准
4. 明确私人银行部门与其他部门的职责分工、业务边界、合作模式、交叉销售以及利益分配
三、私人银行金融产品体系建设
1. 确定私人银行增值服务需求信息反馈和需求发现流程
2. 制定增值服务供应商遴选标准，与总务部等相关部门一起确定招标机制
3. 完善增值服务流程、服务质量控制和反馈体系
4. 建立投诉和争议解决机制，以及金融机构形象维护、危机解决的方案
四、私人银行增值服务体系建设
1. 确定私人银行顾问的功能和职责，建立与之相对应的薪酬考核机制
2. 制定私人银行顾问招聘标准，提供招聘私人银行顾问可能的人才来源
3. 提供人才测试和鉴别方法，参与私人银行顾问招聘
4. 提供私人银行顾问培训，规定私人银行顾问展业流程及与个金、零售部门的合作模式
五、私人银行旗舰店（会所）设立
1. 提供私人银行旗舰店（会所）选址方法
2. 确定私人银行旗舰店（会所）的功能、装修的档次和规格，协助装修平面图的设计
3. 解决私人银行旗舰店（会所）的服务定位、对该会所的考核、与其他一般网点配合共同服务私人银行客户等相关问题
4. 确定会所人员配置和服务流程，培训其接待私人银行客户的礼仪
六、私人银行IT系统建设
1. 建立私人银行IT系统，具备信息收录、理财规划、产品货架、投资执行、估值和评价的功能
2. 解决新系统与金融机构原有IT系统和管理体系的衔接问题，真正发挥IT系统对私人银行业务的支持功能，
3. 颁布支持IT运作的相关内部规定，并使IT系统支持对私人银行顾问和一线客户经理的业绩考核
七. 私人银行风险控制
1. 建立私人银行风险控制体系，针对九大类风险，特别是产品风险、销售风险和反洗钱风险提供监管部门相关风险控制法规和解读
2. 制定和颁布金融机构私人银行风险控制的内部规定
3. 确定风险控制流程，建立监控体系和检查制度，制定违反风险控制规定的惩罚措施
4. 应对突发事件和危机处理方案
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